募资高达100亿美元?软银据报道最168体育早在9月推动ARM上市
发布时间:2023-05-13
 5月12日,彭博社援引知情人士消息称,软银据悉正开始筹划其芯片制造部门ARM约100亿美元首次公开募股(IPO)事宜,最早将于9月在纳斯达克上市。  据知情人士透露,高盛集团、摩根大通、巴克莱银行和瑞穗银行被列为主承销商,并预计将有更多银行加入。  根据彭博汇编的数据显示,此次ARM的IPO有望成为今年全球规模最大的IPO。  华尔街见闻此前提及,受科技股拖累,软银愿景基金在2022财年巨亏3

  5月12日,彭博社援引知情人士消息称,软银据悉正开始筹划其芯片制造部门ARM约100亿美元首次公开募股(IPO)事宜,最早将于9月在纳斯达克上市。

  据知情人士透露,高盛集团、摩根大通、巴克莱银行和瑞穗银行被列为主承销商,并预计将有更多银行加入。

  根据彭博汇编的数据显示,此次ARM的IPO有望成为今年全球规模最大的IPO。

  华尔街见闻此前提及,受科技股拖累,软银愿景基金在2022财年巨亏320亿美元,而ARM业绩表现亮眼,成了“全村的希望”,推动ARM上市成了软银眼下最迫切的愿望。

  4月30日,彭博社曾报道称,ARM已经向美国证券交易委员会(SEC)秘密递交IPO注册声明的草案,但IPO规模和发行价指导区间尚未确定。

  华尔街各大投行预计,由于宏观经济和整个半导体行业的周期因素,ARM上市估值在300亿到700亿美元的区间内,中间值仅为500亿美元。远低于软银去年提出的600亿美元估值目标。

  华尔街见闻此前提及,市场对ARM的估值范围如此之大,一方面体现了在半导体的寒冬中,芯片公司估值的影响,另一方面,也反映出了各大银行在争夺这笔可能是多年来最令人垂涎的IPO交易之际做出的努力。

  今日,软银股价跌近4%,至4949日元,今年以来,软银股价累计跌超12%。

  2016年,软银斥资330亿美元收购ARM,并试图在2021年将其出售给英伟达未果,此后软银便一直计划推动ARM上市。

  过去一年,由于其科技投资的价值在行业低迷中受到重创,软银遭受了严重亏损,但ARM的业绩目前仍处于高速增长中,被市场视为继阿里巴巴之后下一个有望提振软银业绩的优质标的。

  去年11月,孙正义在其最后一次参加的软银财报业绩电话会上宣布,他将不再参与软银的日常管理和其他活动,而是专注于推动ARM的IPO事业。。

  目前,ARM在软银净资产价值中所占的比例为16%,高于软银国内移动业务资产所占的13%份额。

  SMBC Nikko Securities分析师Satoru Kikuchi表示,软银最重要的是推进ARM的上市,实现其他投资的退出计划,并通过这些步骤改善其财务状况、给股东带来回报。

  4月23日168体育,《金融时报》称,ARM将和制造合作伙伴合作开发芯片,号称是该集团有史以来最先进的芯片制造工作。

  知情人士透露称,ARM已经组建了一个新“解决方案工程”团队,不仅要改进现有产品的性能和设计,还将负责移动设备、笔记本电脑和其他电子产品的原型芯片的开发。

  今年3月,有消息爆出ARM表示将彻底转变商业模式,计划不再根据芯片的价值向芯片制造商收取使用其设计的专利费,而是根据终端的价值向制造商收费,以大幅提振专利收入。自然而然,这一计划遭到客户反对。

  另外,在上周公布的年报中,ARM承认,其业务面临的主要风险是客户基础“显著集中”。年报显示,去年ARM 的前20大客户贡献了86%的收入,因此“少数关键客户的流失可能会对集团的增长产生重大影响”。